影片讲述在1943年的罗马，玛蒂尔德、森西奥、弗尔维奥和马里奥四人如同亲人一般在马戏团中生活，可是二战席卷了罗马，马戏团的老板伊斯雷尔在战乱中失踪，没有人继续照顾这四个人，他们觉得自己像怪胎一样，在这个被战争蹂躏的城市里迷失了方向。